Ulf bliver jaget ud af byen efter at have stjålet brød.

Han søger tilflugt i skoven neden for de grå bjerge.

Efter mørkets frembrud prøver nogle mænd at finde ham.

Ulf bliver nødt til at flygte op i bjergene, men det vrimler med vilde dyr, og Ulf føler sig meget ensom, indtil han finder et drageæg i en grotte.