Udgårds Porte fortsætter, hvor Skrymers Handske slap:

Tjalfe og Røskva vågner forvirrede op på Alfheim.

Balder er forsvundet efter en test af det nye Aseskib, Mjølner.

Under eftersøgningen bliver de kontaktet af jætten Trym, der forlanger at blive gift med Freja på sin hjemplanet Muspelheim ved Udgårds Porte.

Hvordan kan de befri Balder, skaffe Mjølner tilbage og samtidig sikre, at Freja ikke ender som jættekone?

Og hvorfor er Trym så besat af Freja?