Mørket er tændt, for solen er vendt! synger de underjordiske. Det er midsommer, og nu skal der festes.

I nat vil den storslåede gildesal åbne sig under de gloende pæle, når trolde, nisser, dværge, vætter – ja, selv elverpigerne – danser i hekseringen!

Alle glæder sig. Alle, på nær Paja. Hun vil kun holde fest med dem, hun kender, ikke alle de uhyggelige fremmede. Og da slet ikke de smukke, lysende elverpiger!