Jo som ikke kender sin sande natur

som halv vampyr, forsørger sig selv

i en beskeden stilling ved det lokale dagblad,

samtidig med at hun plejer sin interesse for det paranormale.

Da hun møder Syn, føler hun hurtigt noget særligt

imellem dem, men hun kan ikke sige sig fri for

følelsen af at noget er helt forkert.

Jo er på sporet af de overnaturlige kræfter som hun har

ledt efter. Men da sandheden går op for hende, oplever

hun en kærlighed og en ondskab, hun aldrig havde drømt om.

Har hun en fremtid i denne verden, og sammen med Syn,

hvis hendes forvandling aldrig kommer?