Payne og Manuel føler sig dybt tiltrukket af hinanden,

men kongen og Paynes tvilling Vishous forventer

at hun giver slip på kirurgen,

sletter hans minder

og lader ham vende tilbage til sit liv.

Payne følger med ham ind i menneskeverdenen

for at tage afsked med ham.

Her bliver hun konfronteret med en mørk

hemmelighed fra sin fortid

der truer hendes nye liv.