Susie er ude at lede efter sin kat Max, som er sporløst forsvundet. Samtidig er en gråblå grynter ude at plukke svampe. Den får øje på Max højt oppe i et træ. Grynteren har aldrig set en kat før, og overvejer om det er noget, som kan spises. Den kan dog ikke nå katten uden videre og bliver nødt til at snige sig ind i byen efter en stige. Her ser den Susie, som er ved at sætte plakater op med efterlysning af Max. Grynteren genkender katten, men kan kun grynte og kan ikke forklare, så den griber bare Susie og løber ud i skoven med hende ...